2018年中國北斗產業發展現狀及發展前景分析
2018-07-12 09:55:16 來源: 中國產業發展研究網
核心提示：北斗衛星導航系統是我國正在實施的自主建設、獨立運行的衛星導航系統，是為全球用戶提供全天候、全天時、高精度的定位、導航和授時服務的國家重要空間基礎設施。 20 世紀后期，中國開始探索適合國情的衛星導航系統發展道路，逐步形成了三步走發展戰略：
北斗衛星導航系統是我國正在實施的自主建設、獨立運行的衛星導航系統，是為全球用戶提供全天候、全天時、高精度的定位、導航和授時服務的國家重要空間基礎設施。 20 世紀后期，中國開始探索適合國情的衛星導航系統發展道路，逐步形成了三步走發展戰略： 1） 2000 年年底，建成北斗一號系統，向中國提供服務； 2） 2012 年年底，建成北斗二號系統，向亞太地區提供服務； 3）計劃在 2020 年前后，建成北斗全球系統，向全球提供服務 。 目前，我國正在推進以北斗系統為核心的綜合 PNT 體系建設，爭取到 2035 年構建起空天地海無縫覆蓋、高精度安全可靠、萬物互聯萬物智能的國家綜合定位導航授時體系。
國防開支增速快，軍用北斗市場規模可期。 2017 年我國國防開支為1.04 萬億元，同比增長 6.9%，受軍改影響，從 2015 年開始國防開支增速下滑，隨著軍改結束，在“強軍思想”的指導下，未來國防開支有望快速增長。對標美國 GPS 軍用投入，美國軍用 GPS 投入占整個軍費開支比重約 1.5%， 2017 年軍用北斗市場規模達 150 億元。
二、行業市場：高精度行業應用發展迅速，全球市場嶄露頭角
行業應用專業性強，導航精度要求高。 北斗衛星系統雖起源于軍用市場，但在行業市場的應用也已經相當廣泛，目前已經運用到精準農業、交通運輸、海洋漁業、防災減災等多個專業領域。行業應用市場最初只在駕考、測繪、營運車輛監控等部分領域得以初步發展，隨著北斗高精度服務能力的提升，技術水平的成熟、社會對衛星導航認知度的提升以及人們對導航定位精度要求的不斷提高，高精度衛星導航定位應用的范圍持續拓寬，與其他產業的融合度不斷增強。一方面，地理信息、安全監控、健康監測、智慧城市、 精準農業等專業領域對衛星導航定位需求的逐漸加大;另一方面，高精度應用也逐漸向位置服務、汽車導航、智能交通、船舶導航等大眾領域滲透。高精度衛星導航定位應用市場規模呈快速擴 大趨勢。
中國高精度衛星導航市場規模及預測
資料來源：公開資料整理
產值主要來自產業鏈中游，呈快速擴大趨勢。 目前，高精度衛星導航定位產業的產值主要來源于產業鏈的中游，主要包括終端產品及解決方案兩大類，其中終端主要包括應用于測繪領域的高精度 GNSS 接收機及地理信息系統應用的 GIS 數據采集器，解決方案主要包括位移監測系統、機械控制系統（目前主要為精準農業農機自動導航系統）等其他應用。從各細分領域來看，高精度 GNSS 接收機由于與國民經濟發展及基礎設施建設高度相關而保持平穩增長， GIS 數據采集器市場隨著行業應用范圍的拓展持續快速增長；位移監測系統（主要應用于安全監控和健康監測）市場則隨著國家在地質災害監測領域及尾礦庫安全的高度重視保持超過 20%的年均增長；機械控制目前主要是由應用于農機的自動駕駛系統及少量的工程機械應用構成，這一細分領域在 2014 年呈現爆發式的增長態勢，市場銷量快速增加；其他衛星導航高精度應用包括駕考駕培應用、無人機應用及三維移動測繪等。
國內市場格局穩定，全球市場嶄露頭角。 經過近些年來的發展已經形成了華測導航、南方測繪、中海達占據國內市場超過半數以上份額的競爭格局，“華測”、“南方測繪”和“中海達”為高精度北斗/GNSS 測繪領域最具影響力的三大民族品牌。市場經歷了由多品牌并存發展過渡到主流品牌凸顯的過程，日漸形成了目前三大品牌主導市場的格局。伴隨著國產品牌產品地位的確立，中國高精度衛星導航定位產業鏈初步形成，國產品牌產品性價比優勢逐步顯現，中國本土品牌產品開始銷往海外市場，在全球高精度衛星導航定位市場中的份額快速提升。
三、民用市場：產業發展基礎卓越，互聯網巨頭加入有望加速市場發展
民用市場的繁榮是北斗系統發展的長期驅動力，目前有智能終端導航服務、車載導航服務和共享經濟等領域。《2018 中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》顯示，包括智能手機在內的采用北斗兼容芯片的終端產品社會用戶總保有量接近 5 億臺/套。
車載導航服務：有望成為北斗民用化的突破口。 車載導航服務通過車輛上安裝的導航終端幫助車輛和個人隨時隨地獲取準確位置，還能夠提供語音導航和確定最佳行駛路線。車載導航市場有望成為北斗民用化的突破口，主要原因有: 1）車載導航市場對技術的要求較低，市場競爭的激烈程度相對較小，未來北斗企業可以通過不斷提升技術實力和市場競爭力在這一領域占有一席之地； 2）汽車導航終端對功耗的要求不如智能終端產品的要求高，北斗導航系統可以其發揮在精度、定位方面的優勢； 3）與國外的企業相比，北斗導航企業對中國市場更加了解，具有本地化優勢，能夠提供更多本地化服務。
互聯網巨頭的進入，加速北斗大眾消費市場的發展。 2015 年 8 月，阿里巴巴集團和中國兵器工業集團共同發起成立千尋位置網絡有限公司，全面進入高精度位置服務領域。千尋位是置基于北斗衛星系統(兼容GPS、 GLONASS、 Galileo) 基礎定位數據，利用遍及全國的超過 2000個地基增強站及自主研發的定位算法，通過互聯網技術進行大數據運算，為遍布全國的用戶提供精準定位及延展服務。 2018 年 5 月 16 日，千尋位置公司在天地無間戰略發布會上正式發布“天音計劃” ——星地一體高精度時空服務。“天音計劃”由國家北斗地基增強系統“全國一張網” 、星基增強系統、星地一體融合能力及千尋位置的全球站網系統構成，“天音計劃”的發布標志著北斗高精度定位服務應用將加速推廣、走向全球。值得一提的是，由全國超 2000 個地基增強站構建的“全國一張網”，由千尋位置負責承建。（中測網 史婉婉）
北斗衛星導航系統是我國正在實施的自主建設、獨立運行的衛星導航系統，是為全球用戶提供全天候、全天時、高精度的定位、導航和授時服務的國家重要空間基礎設施。 20 世紀后期，中國開始探索適合國情的衛星導航系統發展道路，逐步形成了三步走發展戰略： 1） 2000 年年底，建成北斗一號系統，向中國提供服務； 2） 2012 年年底，建成北斗二號系統，向亞太地區提供服務； 3）計劃在 2020 年前后，建成北斗全球系統，向全球提供服務 。 目前，我國正在推進以北斗系統為核心的綜合 PNT 體系建設，爭取到 2035 年構建起空天地海無縫覆蓋、高精度安全可靠、萬物互聯萬物智能的國家綜合定位導航授時體系。
北斗導航衛星“三步走”戰略
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目前全球有四大衛星導航系統，分別是：美國的 GPS、俄羅斯的GLONASS、歐洲得 GALILEO、以及中國的北斗(COMPASS)衛星導航系統。 目前，北斗系統進入全球組網新時代，其中，北斗二號性能穩中有升，系統連續穩定運行，定位精度由 10 米提升至 6 米，并建設北斗地基增強系統，形成全國“一張網”，可提供實時厘米級高精度服務；北斗三號則進入全球組網階段，通過增加星間鏈路、全球搜索救援等新功能，播發性能更優的導航信號。北斗三號現已成功發射 8 顆全球組網衛星，建成最簡系統。資料來源：公開資料整理
全球主要衛星導航系統對比
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系統 |
GPS |
Glonass |
Galileo |
北斗 |
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國家 |
美國 |
歐羅斯 |
歐盟 |
中國 |
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首次衛星發射時間 |
1979 年 |
1982 年 |
2005 年 |
2000 年 |
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應用時間 |
1994 年 |
2009 年 |
2008 年 |
2012 年（覆蓋亞太） |
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計劃衛星構成 |
24 顆+4 顆備用 |
24 顆+4 顆備用 |
27 顆+3 顆備用 |
35 顆（計劃） |
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特別服務 |
- |
搜索與救援 |
- |
雙向通信短報文功能 |
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服務對象 |
軍民兩用 |
軍民兩用 |
民用 |
軍民兩用 |
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民用定位精度 |
4~7 米 |
2~8 米 |
4 米 |
6 米 |
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民用測速精度 |
0.1 米/秒 |
0.1 米/秒 |
0.1 米/秒 |
0.2 米/秒 |
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后期計劃 |
實驗第三代衛星，預計2025 年完成部署 |
計劃用 4 年時間將其更新為GLONASS-M 系統，預計2020 年完成部署。 |
具備初始服務能力，預計 2019 年建成。 |
2012 年底亞太組網晚成，北斗二代正式投入運營，預計2020 年完成全球覆蓋。 |
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北斗產業鏈完整，軍：民=35%： 65%。 北斗衛星導航產業鏈可分為五個關鍵環節： 1、衛星制造； 2、衛星發射； 3、地面設備； 4、衛星導航應用； 5、下游市場。目前，北斗導航系統主要應用于軍工市場、行業市場和大眾消費市場這三大領域， 2016 年軍用北斗市場規模在 150億左右，貢獻到市場份額的 35%左右;民用市場目前尚待培育，只有 270億左右，是未來的主要增長點，其中高精度北斗服務下行業應用市場的爆發即將到來，未來在 BAT 主導下的個人應用市場或呈全面爆發趨勢。北斗衛星導航系統的五個環節
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北斗產業鏈正從初級階段邁向成熟，產值集中在中游。 國內北斗衛星導航產業已初具規模，形成了基礎產品、應用終端、系統應用和運營服務等較完整的產業體系。2017 年我國衛星導航與位置服務產業總體產值已達到 2550億元，較 2016 年增長 20.4%。其中包括與衛星導航技術直接相關的芯片、器件、算法、軟件、導航數據、終端設備等在內的產業核心產值占比為35.4%，達到902億元，北斗對產業核心產值的貢獻率已達到80%。各類國產北斗終端產品推廣應用已累計超過 4000 萬臺/套，包括智能手機在內的采用北斗兼容芯片的終端產品社會用戶總保有量接近 5 億臺/套。截至 2018 年 1 月，衛星導航及北斗應用相關上市公司(含新三板)總數已達到 58 家。當前，我國衛星導航與位置服務領域企業事業單位數量保持在 14000 家左右，從業人員數量超過 50 萬。 中國衛星導航定位協會咨詢中心資料顯示我國衛星導航與位置服務產業鏈產值仍主要集中在中游，占比為 64.5%；上游產值相對較小，占比總額為 15%；下游運營服務產值占比 21%。資料來源：公開資料整理
中國衛星導航及位置服務產業規模 (億元)
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北斗產業鏈占比情況
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民用市場發展潛力大，預計 2020 年民用應用市場產值可達 2758億元。 根據衛星導航與位置服務市場中消費用戶的分布情況，主要分為軍用應用市場、行業應用市場和民用應用市場三大類。其中軍用市場包括軍事應用、公安武警應用、救急救災應用，對精度等技術要求高，是高端市場， 2011 年產值約為 29.62 億元，目前處于持續穩定增長期；行業市場包括國土資源、水利、農業、交通、測繪等方面，是關鍵及核心市場， 2011 年產值約為 318.28 億元，目前處于規模化應用發展期；民用市場包括私家車輛應用、移動終端應用、個人位置服務應用、游戲娛樂應用等， 2011 年產值約為 355.20 億元，目前處于標配化應用啟動期。根據行業特性與技術發展趨勢，未來，民用領域市場空間大，發展速度快，預計到 2020 年產值可達 2758 億元。資料來源：公開資料整理
北斗產業鏈占比情況
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2011 到 2020 年衛星導航與位置服務產業市場產值變化
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一、軍用市場：軍改結束，國防開支增速快，未來市場彈性大資料來源：公開資料整理
國防開支增速快，軍用北斗市場規模可期。 2017 年我國國防開支為1.04 萬億元，同比增長 6.9%，受軍改影響，從 2015 年開始國防開支增速下滑，隨著軍改結束，在“強軍思想”的指導下，未來國防開支有望快速增長。對標美國 GPS 軍用投入，美國軍用 GPS 投入占整個軍費開支比重約 1.5%， 2017 年軍用北斗市場規模達 150 億元。
2007 年-2017 年我國國防開支(億元)
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世界軍用導航設備市場預測產值（百萬美元）
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軍改結束，軍事需求快速增長，市場彈性客觀。 2015 年，中央軍委宣布實施全面軍改。受此影響，部分軍品采購訂單計劃延遲，整體軍費開支從 10%+降到 7%左右，對國內包括軍工信息化在內的軍品生產企業的業績造成了不利影響。 強軍思想被明確提出，建設強大的現代化陸軍、海軍、空軍、火箭軍和戰略支援部隊成為新時代的使命任務，加強國防裝備建設保障是國家戰略順利實施的關鍵，而導航技術作為“戰爭之眼”，在加強裝備建設的過程中必被視為重中之重。北斗衛星導航系統在軍事領域的應用大致可以分為五類：導航定位、精確制導、作戰部隊定位、精確授時、短報文通信。資料來源：公開資料整理
世界軍用導航設備市場預測產值（百萬美元）
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二、行業市場：高精度行業應用發展迅速，全球市場嶄露頭角
行業應用專業性強，導航精度要求高。 北斗衛星系統雖起源于軍用市場，但在行業市場的應用也已經相當廣泛，目前已經運用到精準農業、交通運輸、海洋漁業、防災減災等多個專業領域。行業應用市場最初只在駕考、測繪、營運車輛監控等部分領域得以初步發展，隨著北斗高精度服務能力的提升，技術水平的成熟、社會對衛星導航認知度的提升以及人們對導航定位精度要求的不斷提高，高精度衛星導航定位應用的范圍持續拓寬，與其他產業的融合度不斷增強。一方面，地理信息、安全監控、健康監測、智慧城市、 精準農業等專業領域對衛星導航定位需求的逐漸加大;另一方面，高精度應用也逐漸向位置服務、汽車導航、智能交通、船舶導航等大眾領域滲透。高精度衛星導航定位應用市場規模呈快速擴 大趨勢。
衛星導航在農業方面的應用
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衛星導航在交通方面的應用
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高精度行業應用發展迅速，年復合增長率達 24.9%。 高精度衛星導航定位產品主要應用于測量測繪、地理信息、災害監測、精準農業應用、氣象預測、飛行器控制等專業領域。中國高精度衛星導航定位應用始于上世紀末，外資企業攜其成熟的高精度 GPS 產品與方案向國內市場推廣。隨著技術水平的逐漸成熟，國內廠商開始崛起，并逐漸在市場競爭中占據優勢。 2015 年中國高精度衛星導航定位應用市場規模已達 70.83億元，同比增長 22.07%。
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衛星導航在交通方面的應用
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中國高精度衛星導航市場規模及預測
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國內市場格局穩定，全球市場嶄露頭角。 經過近些年來的發展已經形成了華測導航、南方測繪、中海達占據國內市場超過半數以上份額的競爭格局，“華測”、“南方測繪”和“中海達”為高精度北斗/GNSS 測繪領域最具影響力的三大民族品牌。市場經歷了由多品牌并存發展過渡到主流品牌凸顯的過程，日漸形成了目前三大品牌主導市場的格局。伴隨著國產品牌產品地位的確立，中國高精度衛星導航定位產業鏈初步形成，國產品牌產品性價比優勢逐步顯現，中國本土品牌產品開始銷往海外市場，在全球高精度衛星導航定位市場中的份額快速提升。
三、民用市場：產業發展基礎卓越，互聯網巨頭加入有望加速市場發展
民用市場的繁榮是北斗系統發展的長期驅動力，目前有智能終端導航服務、車載導航服務和共享經濟等領域。《2018 中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》顯示，包括智能手機在內的采用北斗兼容芯片的終端產品社會用戶總保有量接近 5 億臺/套。
我國北斗民用市場應用領域
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智能終端導航服務：產業發展基礎卓越，潛在市場空間廣闊。 智能終端導航服務是指將衛星導航與智能手機、智能手表等終端相結合來提供各種基于位置服務 (Location Based Service， LBS)， LBS 的發展非常依賴于其在客戶端的占有率，要求很大的覆蓋率，同時對精度要求也很高。由于北斗衛星系統由于起步較晚，目前主要由 GPS 占據，但是伴隨北斗通用芯片的面世，憑借我國龐大的智能終端用戶基數，以及北斗系統在國內的導航定位精度高于 GPS，未來 LBS 有廣闊的潛在市場空間。資料來源：公開資料整理
車載導航服務：有望成為北斗民用化的突破口。 車載導航服務通過車輛上安裝的導航終端幫助車輛和個人隨時隨地獲取準確位置，還能夠提供語音導航和確定最佳行駛路線。車載導航市場有望成為北斗民用化的突破口，主要原因有: 1）車載導航市場對技術的要求較低，市場競爭的激烈程度相對較小，未來北斗企業可以通過不斷提升技術實力和市場競爭力在這一領域占有一席之地； 2）汽車導航終端對功耗的要求不如智能終端產品的要求高，北斗導航系統可以其發揮在精度、定位方面的優勢； 3）與國外的企業相比，北斗導航企業對中國市場更加了解，具有本地化優勢，能夠提供更多本地化服務。
互聯網巨頭的進入，加速北斗大眾消費市場的發展。 2015 年 8 月，阿里巴巴集團和中國兵器工業集團共同發起成立千尋位置網絡有限公司，全面進入高精度位置服務領域。千尋位是置基于北斗衛星系統(兼容GPS、 GLONASS、 Galileo) 基礎定位數據，利用遍及全國的超過 2000個地基增強站及自主研發的定位算法，通過互聯網技術進行大數據運算，為遍布全國的用戶提供精準定位及延展服務。 2018 年 5 月 16 日，千尋位置公司在天地無間戰略發布會上正式發布“天音計劃” ——星地一體高精度時空服務。“天音計劃”由國家北斗地基增強系統“全國一張網” 、星基增強系統、星地一體融合能力及千尋位置的全球站網系統構成，“天音計劃”的發布標志著北斗高精度定位服務應用將加速推廣、走向全球。值得一提的是，由全國超 2000 個地基增強站構建的“全國一張網”，由千尋位置負責承建。（中測網 史婉婉）
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